Тел.факс: +7(831)437-66-01
Факторинг  Приведенная стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [ 129 ] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355

В ДАННОМ ВЫПУСКЕ ПОДПИСЧИКИ ВПРАВЕ ПРЕВЫШАТЬ ОГОВОРЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК ИЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ СДЕЛКИ, КОТОРЫЕ СТАБИЛИЗИРУЮТ ИЛИ ПОДДЕРЖИВАЮТ РЫНОЧНУЮ ЦЕНУ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ НА УРОВНЕ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ ТОТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРЕОБЛАДАТЬ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ В ИНОМ СЛУЧАЕ. ТАКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ, ЕСЛИ ОНА ПРОВОДИТСЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

Краткое изложение Проспекта

Следующая краткая информация полностью основана на детализированной информации и финансовой отчетности, содержащейся в данном Проспекте.

Предложение

Обыкновенные акции, предлагаемые Компанией.....................500 ООО акций

Обыкновенные акции, предлагаемые Продающими

акционерами...........................................................................400 ООО акций

Обыкновенные акции в обращении после данного

выпуска................................................................................4 100 ООО акций

Использование поступлений

На строительство новых производственных мощностей и обеспечение оборотного капитала.

Компания

Корпорация Марвин и компания проектирует, производит и продает бытовые пузырьковые бластеры. В ее производственной технологии используются интегральные микросхемы для контроля за процессом молекулярного синтеза, используемого в производстве пузырьковых бластеров.

Компания основана в Делавэре в 2003 г

Использование поступлений

Ожидается, что чистые поступления от этого предложения составят 37 044 445 дол. Из них приблизительно 27 млн дол. будут использованы для расширения основных производственных мощностей компании. Остальные средства пойдут на увеличение оборотного капитала.

Отдельные замечания

Инвестиции в обыкновенные акции связаны с высокой степенью риска. При оценке компании необходимо внимательно учитывать следующие факторы.

Значительные потребности в капитале. Компании потребуются дополнительные финансовые средства для дальнейшего расширения. Компания полагает, что ее связи с кредиторами прочны, но не может быть уверена в доступности дополнительных источников финансирования в будущем. Лицензирование. Расширение производственных мощностей производится с целью производства нового пузырькового бластера внутреннего действия. Консультативный совет Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами рекомендовал одобрить данный продукт для продажи на американском рынке, но полный комитет Управления еще не принял решения.



И. Ф.

Возраст

Занимаемая должность

Джордж Марвин

Милдред Марвин Чип Нортон

28 30

Президент, главный исполнительный директор, директор

Кначей, директор

Генеральный директор

Джордж Марвин - Джордж Марвин основал компанию в 2003 г и является ее главным исполнительным директором до настоящего времени. В прошлом -президент Института пузырьковых бластеров.

Милдред Марвин - Милдред Марвин работает в компании с 2003 г

Чип Нортон - Мистер Нортон является генеральным директором компании с 2003 г В прошлом - вице-президент корпорации Бластеры - в каждый дом .

Оплата труда исполнительных директоров

В нижеследующей таблице приведены денежные вознаграждения, выплаченные в 2008 г. исполнительным директорам:

И. Ф.

Должность

Вознаграждение

Джордж Марвин

Президент и главный

200 ООО дол.

исполнительный директор

Милдред Марвин

Казначей

120 ООО дол.

Чип Нортон

Генеральный директор

120 ООО дол.

Отдельные операции

В разное время за период с 2005 по 2007 г компания Мириам и партнеры вложила в компанию в совокупности 8,5 млн дол. В связи с этими инвести-циямц компании Мириам и партнеры были предоставлены некоторые регистрационные права согласно Закону о ценных бумагах 1933г, включая право иметь свою долю обыкновенных акций, зарегистрированных за счет Компании в Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Основные и Продающие акционеры

Следующая таблица содержит некоторую информацию о бенефициарном владении обыкновенными акциями Компании с правом голоса по состоянию на дату выпуска данного проспекта для: 1) любого субъекта, по сведениям Компании бенефициарно владеющего более чем 5% обыкновенных акций с правом голоса, и для 2) любого директора Компании, бенефициарно владеющего обыкновенными акциями с правом голоса. Если не оговорено иного, каждый владелец имеет полное право голоса и распоряжения своими акциями.

Политика в области дивидендов

Компания не выплачивает денежных дивидендов по обыкновенным акциям и не предполагает выплачивать их в ближайшем будушем.

Менеджмент

В нижеследуюшей таблице приводится информация о директорах компании и основных служащих.



Обыкновенные акции

Кол-во акций в

Кол-во акций в

бенефициарном

Акции для

бенефициарном

владении до

продажи

владении после

предложения

предложения (1)

Имя бенефициарного

Число

Число !

владельца

Джордж Марвин

337 500

60 ООО

277 500

Милдред Марвин

337 500

60 ООО

277 500

Чип Норюн

250 ООО

80 ООО

170 ООО

Мириам и партнеры

1 700 000

47,2

1 700 ООО 41,5

Инвесторы ТФС

260 ООО

260 ООО

Центральное венчурное

партнерство

260 ООО

260 ООО

Генри Побл

180 ООО

180 ООО

Джорджина Слоберг

200 000

200 ООО

(I) При условии, что подписчик не реализует опцион на превышение оговоренного для его подписки количества акций.

Характеристика акционерного капитала

Разрешенный к выпуску акционерный капитал Компании составляет 10 ООО ООО обыкновенных акций с правом голоса.

По состоянию на дату данного проспекта зарегистрировано 10 держателей обыкновенных акций.

Согласно условиям одного из кредитных соглашений Компании, Компания не вправе выплачивать денежные дивиденды по обыкновенным акциям без письменного согласия кредитора, кроме как из чистой прибыли.

Подписка

Согласно срокам и условиям, предусмотренным Соглашением о подписке. Компания обязуется продать акции каждому из нижеперечисленных подписчиков, и каждый из подписчиков. Представителем которых является корпорация Клейн Меррик , обязуется купить у Компании акции в количестве, которое указано против имени подписчика.

Подписчики

Количество покупаемых акций

[список подписчиков опускается]

В соответствии с условиями и сроками, установленными Соглашением о подписке, некоторые Подписчики согласились купить все предлагаемые здесь акции, если любые такие акции будут покупаться. В случае невыполнения обязательств каким-либо Подписчиком Соглашение о подписке предусматривает, что при определенных условиях могут быть увеличены обязательства по покупке тех Подписчиков, которые выполняют оговоренные условия, или Соглашение о подписке может быть расторгнуто.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [ 129 ] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355