Тел.факс: +7(831)437-66-01
Факторинг  Приведенная стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 [ 221 ] 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355

Новые предлагаемые облигации являются объектом получения и акцепта Подписчиками, предварительной продажи и права Подписчиков отклонить любой заказ полностью или частично, отозвать, отклонить, изменить предложение без уведомления. Передача новых облигаций будет произведена в офисе компании Salomon Brothers, Inc., по адресу: One New York Plaza, New York, New York или в помещении компании The Depository Trust 13 ноября 1985 г

Salomon Brothers Inc.

The First Boston Corporaton

Kidder, Peabody & Co.

1псофога1ес1

Merrill Lynch Capital Markets

Pftme Webber

1псофога1ес1

Prudential - Bache

Securities

Дата данного приложения к Проспекту 28 октября 1985 г

В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПОДПИСЧИКИ МОГУТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ ЗАЯВКИ ИЛИ ПОВЛИЯТЬ НА ОПЕРАЦИИ, СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ИЛИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ РЫНОЧНУЮ ЦЕНУ НОВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА УРОВНЕ, ПРЕВЫЩАЮЩЕМ СУЩЕСТВО-ВАВЩИЙ ПРЕЖДЕ. ТАКИЕ ОПЕРАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНЫ НА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ИЛИ ДРУГИМ ОБРАЗОМ. ТАКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ, ЕСЛИ ОНА НАЧАЛАСЬ, МОЖЕТ БЫТЬ ОСТАНОВЛЕНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

КОРОТКО о ВЫПУСКЕ

Представляет собой краткое изложение соответствующих фактов, представленных описательно и в финансовой отчетности, включенных в Приложение к Проспекту, или в сам Проспект, или в документы, на которые в Проспекте делается ссылка. См. Включение документов посредством ссылки .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания............................ Potomac Electric Power Company

Ценные бумаги................... Облигации, обеспеченные первой закладной на 75 ООО ООО дол.,

11 % сроком погашения в 2015 г.

Даты выплаты процентов.. 1 мая, 1 ноября, начиная с 1 мая 1986 г.

Заявка на регистрацию...... Нью-Йоркская фондовая биржа

Погашение.......................... Выкуп новых облигаций

КОМПАНИЯ

Сфера деятельности........... Производство, передача, распределение и реализация

электроэнергии в штате Вашингтон

1984 г. Ассортимент топлива Уголь 89%, нефть 11%

Выборочную финансовую информацию и отношение чистой прибыли к расходам по обслуживанию долга см. в разделах Выборочная финансовая информация и Отношение чистой прибыли к расходам по обслуживанию долга .



При выкупе в

Выкупная цена в %

При выкупе

Выкупная цена в %

течение 12 месяцев.

к номинальной

в течение

к номинальной

заканчивающихся

стоимости облигаций

12 месяцев.

стоимости облигаций

1 ноября

заканчивающихся

1 ноября

1986 г.

110,75

1997 г.

104,84

1987 г.

110,21

1998 г.

104,30

1988 г.

109,67

1999 г.

103,76

1989 г.

109,14

2000 г.

103,22

1990 г.

108,60

2001 г.

102,69

1991 г.

108,06

2002 г.

102,15

1992 г.

107,52

2003 г.

101,61

1993 г.

106,99

2004 г.

101,07

1994 г.

106,45

2005 г.

100,54

1995 г.

105,91

2006 г. и далее

100,00

1996 г.

105,37

ПОДПИСКА

В соответствии с правилами и условиями Соглащения о Подписке, Компания соглащается продать каждому Подписчику, поименованному ниже, а Подписчики твердо соглащаются купить новые облигации, номинальная стоимость которых указана против соответствующего подписчика:

п .. . .. .. Номинальная стоимость

Подписчики облигаций в дол.

Salomon Brothers Inc.

500 000

The First Boston Софога11оп

500 000

Kidder, Peabody & Co. Incorporated

500 000

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

500 000

Paine Webber Incorporated

500 000

Prudential-Bache Securities Inc.

500 000

Итого

ОПИСАНИЕ НОВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Данная терминология, используемая в предлагаемом новом облигационном займе, дополняет общую терминологию и положение нового облигационного займа Проспекта, на что сделаны соответствующие ссылки. См. Описание облигаций и ипотечного займа .

Общие положения. Предлагаемые здесь новые облигации, сумма основного долга по которым составляет 75 млн дол., имеют срок погащения 1 ноября 2015 г, проценты, указанные на лицевой стороне облигаций, выплачиваются каждые полгода - 1 мая и 1 ноября, начиная с 1 мая 1986 п

Выкуп новых облигаций. Предлагаемые новые облигации могут быть досрочно выкуплены полностью или частично в любое время по выбору Компании при уведомлении за 30 дней, по выкупной цене (указанной в процентах к номинальной стоимости), представленной в следующей таблице и включающей в каждом отдельном случае проценты, начисленные на дату выкупа; признается, однако, что Компания не может осуществить какой-либо досрочный выкуп указанных облигаций до 1 ноября 1990 г., для замены их новым выпуском с эффективной процентной ставкой (рассчитанной в соответствии с общепринятой финансовой практикой) ниже 11,36%, которая представляет собой процентные затраты Компании по новым облигациям.



Соглашение о Подписке предусматривает соблюдение Подписчиками ряда обязательств и условия выкупить все новые облигации, если хоть какие-либо из них будут куплены.

По рекомендации Подписчиков Компания делает предложение для открытой подписки на облигации по цене, указанной на обложке Дополнения к Проспекту а некоторым биржевым дилерам - по такой же цене за вычетом вознаграждения, не превышаюшего 0,30% номинальной стоимости новых облигаций. Подписчики могут позволить, а дилеры переуступить реализацию займа другим дилерам за вознаграждение, не превышаюшее 0,25% номинальной стоимости новых облигаций. В дальнейшем после первоначального публичного предложения изначальная цена открытой подписки и ставка вознаграждения дилерам может быть изменена.

Соглашение о Подписке при определенных обстоятельствах предусматривает гарантии со стороны компании в том, что Подписчики или подконтрольные им лица не будут нести ответственность, предусмотренную, в частности. Законом о ценных бумагах 1933 г, вытекаюшую из или основанную среди прочего на неправильном толковании или якобы неправильном толковании сушественных фактов Регистрационного Положения, Проспекта или Дополнений к нему или документов, на которые даются ссылки, или вытекаюшую из упу-шений или якобы упушений, при указании на требуемые и необходимые суше-ственные факты, если подобные ошибки не вызваны недобросовестностью.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 [ 221 ] 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355